過(guò)去幾十年，電力行業(yè)為了支持經(jīng)濟增長(cháng)，滿(mǎn)足電力需求是首要發(fā)展目標，電力行業(yè)的主要矛盾是供給能力不足，因此發(fā)電行業(yè)重在規模擴張（圈地盤(pán)）。隨著(zhù)經(jīng)濟增長(cháng)放緩，電力供需已經(jīng)由不足轉為相對過(guò)剩，提高效率逐漸成為首要發(fā)展目標。因此電力改革，發(fā)電環(huán)節的有效競爭日益重要。電力側，尤其擁有大規模火電產(chǎn)能的發(fā)電企業(yè)，未來(lái)發(fā)展模式或從“圈地盤(pán)”改為“爭電量”。
2014年全國電力需求下降，僅增長(cháng)了3.8%；今年1-6月份全社會(huì )用電量同比也僅增長(cháng)1.3%。相對應的發(fā)電設備平均利用小時(shí)大幅度下降，其中火電發(fā)電利用小時(shí)降幅最大，今年1-6月火電發(fā)電利用小時(shí)為2158小時(shí)，7月份有進(jìn)一步下滑的趨勢，近日國家能源局公布7月份全社會(huì )用電量同比降了1.3%。如果電力需求沒(méi)有盡快回升，簡(jiǎn)單計算可得今年火電發(fā)電利用小時(shí)應該不會(huì )超過(guò)4300小時(shí)。我國火電系統先進(jìn)高效，發(fā)電利用小時(shí)比較正常應該是5300小時(shí)以上，從這個(gè)意義上說(shuō)，應該有20%的過(guò)剩。
另一方面，2012年以前電力增長(cháng)速度一直比較快，事實(shí)上，2013年全社會(huì )用電量還增長(cháng)了7.5%，和GDP大致是一比一的關(guān)系，相對應電力需求預測很高，所以當時(shí)電源規劃也做得比較高。因此目前雖然電力過(guò)剩，火電裝機還在大幅度增長(cháng)，在建的火電項目也還比較多，今年1-6月火電投入運營(yíng)2343萬(wàn)千瓦，據說(shuō)火電在建規模還有7686萬(wàn)千瓦。因此，即使已經(jīng)明顯的火電產(chǎn)能過(guò)剩，今明兩年還會(huì )有比較多的火電項目建成并形成產(chǎn)能。
對于火電裝機而言，雪上加霜的是還將受到清潔能源的擠壓。為了滿(mǎn)足政府到2020年清潔能源占能源消費總量的15%的目標，近幾年清潔能源的發(fā)展腳步不會(huì )停下來(lái)。風(fēng)電、太陽(yáng)能、水電、核電的裝機還是會(huì )比較大幅度增長(cháng)，由于政府將采用清潔能源優(yōu)先發(fā)電和優(yōu)先購電權，火電的發(fā)電量將受到擠壓。
火電提供的電量占據我國總用電量的75%以上，目前火電利用小時(shí)數的確說(shuō)明電力已經(jīng)有比較多的過(guò)剩，除非對今后的電力需求非常樂(lè )觀(guān)，發(fā)電企業(yè)不可能再像以前那樣追求火電項目，相應項目投資會(huì )減緩，火電“圈地盤(pán)”的興趣將大打折扣。
近兩年發(fā)電企業(yè)業(yè)績(jì)很好，主要原因是煤炭?jì)r(jià)格持續下降，而且下降的速度超過(guò)電量下行的幅度。從2012年5月份開(kāi)始，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數5500大卡綜合平均價(jià)格從每噸787元持續下降至2015年7月的每噸417元，給火電裝機為主的發(fā)電企業(yè)提供了很好的盈利空間。目前煤價(jià)疲弱依然，似乎沒(méi)有走高跡象，如果電量沒(méi)有進(jìn)一步下降，而且上網(wǎng)電價(jià)沒(méi)有很快下調，發(fā)電企業(yè)下半年盈利應該不用擔心。
但是，煤炭行業(yè)也有成本底線(xiàn)，煤價(jià)進(jìn)一步大幅度下跌的空間應該不大了。而且按照煤炭聯(lián)動(dòng)機制的要求，電價(jià)可能需要相應下調。此外，政府可能也會(huì )考慮減低電價(jià)來(lái)支持實(shí)體經(jīng)濟。所以如果電量沒(méi)有很快大幅度回升，電力行業(yè)明后年盈利增長(cháng)將減緩。
因此，電力需求低迷可能成為今后發(fā)電企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的重要約束。如果短期內社會(huì )用電量增速無(wú)法顯著(zhù)提升，單個(gè)發(fā)電企業(yè)的發(fā)電量多寡將決定其盈利空間，“爭電量”對于發(fā)電企業(yè)顯得日益重要。
發(fā)電企業(yè)如何“爭電量”? 在過(guò)去計劃調度的背景下，電量基本上采取平均計劃調度，因此，“爭電量”現實(shí)中難以進(jìn)行。最近的電力體制改革方案（9號文）提出放開(kāi)計劃調度電量和放開(kāi)售電側，允許發(fā)電企業(yè)參與售電。據說(shuō)發(fā)改委有望于近期發(fā)布電改五個(gè)配套文件，其中就包括《關(guān)于推進(jìn)售電側改革的實(shí)施意見(jiàn)》、《關(guān)于有序放開(kāi)發(fā)用電計劃的實(shí)施意見(jiàn)》兩個(gè)文件。放開(kāi)發(fā)用電計劃為發(fā)電企業(yè)“爭電量”提供了可行性，而售電側放開(kāi)則為發(fā)電企業(yè)提供了自己賣(mài)電的可能性。
因此，對于目前的發(fā)電企業(yè)而言，電力改革最大的利好是放開(kāi)售電側和計劃電量管制，而且這個(gè)蛋糕不小。目前在深圳市試點(diǎn)實(shí)施新電價(jià)機制，2015至2017年深圳市電網(wǎng)輸配電價(jià)比2014年每千瓦時(shí)下降1分多錢(qián)。初略計算，2014年全國電力消費總量為5.5萬(wàn)億度，即便每千瓦時(shí)有1分錢(qián)的空間，就意味著(zhù)超過(guò)500億元的市場(chǎng)。在目前電力增長(cháng)緩慢、電力產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，電力改革對發(fā)電企業(yè)非常有吸引力。
電改方案一旦實(shí)施，發(fā)電企業(yè)也將面臨不同的運營(yíng)環(huán)境，以前由于其生產(chǎn)和銷(xiāo)售上在很大程度受到電網(wǎng)企業(yè)制約，但下游風(fēng)險向其傳播的渠道也在一定程度上被攔截，除自身的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險因素外，其所面對的產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險更多來(lái)自于上游企業(yè)（如煤炭?jì)r(jià)格和煤炭產(chǎn)能）。電力改革以后，發(fā)電企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)除了自身因素和上游的風(fēng)險因素之外，還將受到下游關(guān)聯(lián)企業(yè)的影響，任何影響下游企業(yè)的風(fēng)險因素都會(huì )直接影響到發(fā)電企業(yè)的電量銷(xiāo)售。
所以，激烈競爭將不可避免，低成本發(fā)電和更強的銷(xiāo)售將獲得競爭優(yōu)勢。發(fā)電企業(yè)將出現分化，環(huán)保高效的機組將得到更大的電量空間，發(fā)電企業(yè)的核心競爭力塑造也將帶來(lái)挑戰和風(fēng)險，需要其改變之前“靠政府”的習慣，改為“跑客戶(hù)”和“跟市場(chǎng)”，通過(guò)向客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和產(chǎn)品，以市場(chǎng)競爭力來(lái)獲得發(fā)展空間。
“爭電量”僅僅是今后幾年電力行業(yè)發(fā)展的一個(gè)側面。重要的是，電力行業(yè)需要考慮如何在能源發(fā)展“新常態(tài)”下著(zhù)眼長(cháng)遠發(fā)展，以及如何順應經(jīng)濟社會(huì )和能源發(fā)展形勢要求，改變經(jīng)營(yíng)模式。根據最近可再生能源發(fā)電的建設和投資數據，可以明顯看出發(fā)電企業(yè)的確在轉變發(fā)展方向，清潔能源和智能電力（互聯(lián)網(wǎng)）是有效的發(fā)展契機。
